2025년 주식시장이 여러 불확실성 속에서 흔들리고 있습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 물론, 안정적인 투자처로 여겨지는 S&P500 지수 역시 두 자릿수 하락을 기록하며 시장을 충격에 빠뜨렸습니다. 그러나 이 혼란스러운 시장 가운데 눈에 띄는 한 종목이 있습니다. 바로 '버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)'입니다. 버크셔 해서웨이는 현재의 전반적인 시장 약세에도 불구하고 나 홀로 17%에 달하는 상승률을 기록하면서 투자자의 관심을 받고 있습니다. 어떻게 이 하락장에서 선방할 수 있었는지, 버핏 할아버지의 투자 인사이트를 알아보겠습니다.
워렌 버핏의 투자 철학으로 만들어진 안정성
버크셔 해서웨이는 전통적인 가치주 투자 전략을 고수합니다. 버핏은 단기적 유행이나 시장의 변동성보다는 장기적인 기업 가치와 이익을 기반으로 투자 결정을 해왔습니다. 고평가 된 기술주들이 버블이 꺼지며 급격한 조정을 받을 때, 버크셔가 보유한 방어주 중심의 포트폴리오는 시장 불안을 상대적으로 완화하는 역할을 했습니다.
주요 보유 종목(포트폴리오)
버크셔 해서웨이의 포트폴리오를 보면 몇 가지 종목에 높은 비중으로 투자가 되어있습니다. 2025년 기준 상위4개 종목은 다음과 같습니다.
- 애플: 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지하며, 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최근에는 조정을 받고 있지만 꾸준히 우상향해온 종목입니다.
- 코카콜라: 약 12.4%의 비중으로 보유중이며, 경기 불황에도 꾸준히 소비가 되는 필수 소비재면서 안정적인 배당을 지급하는 종목입니다.
- 뱅크 오브 아메리카: 약 10.8% 비중으로 상승하다 최근 조정을 받았습니다.
- 아메리칸 익스프레스: 약 7.5%의 비중으로 역시 최근들어 조정을 받긴 했으나 꾸준히 우상향 한 모습입니다.
포트폴리오의 특징은 기술주 중심이 아니라 다양한 산업에 걸쳐 구성되었다는 것과 개별 기업의 견고한 펀더멘털을 기반으로 종목 투자가 되었기에 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다고 보입니다.
현금 보유 비중 최대로 늘린 버핏
2025년 초 기준 버크셔 해서웨이가 보유한 현금 자산은 약 3,340억 달러입니다. 이는 역사상 최대 수준입니다. 시장이 조정받고 있는 현재 시점에서 무엇보다 강력한 무기는 '현금'입니다. 좋은 주식을 싸게 매입할 수 있기 때문인데요, 워렌 버핏은 늘 위기가 기회라는 점을 강조해 왔기 때문에 누구나 환호하던 2024년에 주식을 처분하고 최대 현금을 보유하다가 위기가 온 2025년에 싸게 매수할 수 있는 잠재력이 생겼습니다.
버크셔 해서웨이는 배당금을 주나?
버크셔 해서웨이는 자체적으로 배당을 지급하지는 않습니다. 하지만 실제로는 코카콜라를 비롯해 배당주에 투자하고 있는데요, 버핏은 이렇게 창출된 배당금을 투자자들에게 지급하기 보다는 재투자에 사용하며 장기적으로 더 큰 수익을 창출하는 전략을 택하고 있습니다. 즉, 버크셔 해서웨이에 투자하면 배당을 받고 있지는 않지만 실질적으로 배당금 수익은 취하고 있다고 볼 수 있습니다.
일본 상사 투자와 사무라이 본드
버크셔는 최근 일본의 주요 상사들(이토추, 마루베니, 미쓰비시 등)에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이를 위해 엔화로 표시된 사무라이 본드를 약 6억 달러 이상 발행하기도 했는데요, 워렌 버핏이 일본을 상대적으로 저평가된 시장으로 보고 있다는 것을 추측할 수 있습니다.
후계자 승계 계획
워렌 버핏은 나이가 90대에 접어들었습니다. 사실 이 정도 고령으로 여전히 현직에서 뛰고 있는 것도 대단한데 주식 시장에 대한 엄청난 감을 유지하고 있다는 것이 너무 놀랍습니다. 그러나 아무래도 나이가 나이인 만큼 버핏의 후계자에 대한 관심도 적지 않은데요, 사실 이미 후계자로 그렉 아벨(Greg Abel)이 지목되고 있고 경영 능력도 검증받은 상태라 버핏 이후에도 버크셔 운영에 대한 불안은 그리 크게 작용하고 있지 않습니다.
버크셔 해서웨이는 안정성과 꾸준함이라는 기본기를 통해 시장의 신뢰를 얻고 있습니다. 현금 비중, 안정적인 포트폴리오 구성, 경영 전략 등 위기에서 기회를 만들어낼 준비를 하고 있는 기업입니다. 그래서 지금 같은 하락장에서 다시금 주목을 받는 것 아닐까 싶습니다.
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